孔祥忠談水泥行業供給側改革

主題：水泥行業供給側改革

嘉賓：孔祥忠 中國水泥協會常務副會長

水泥行業和煤炭、鋼鐵、有色、造船都作為國家長期宏觀調控的行業。調控來、調控去，最主要的就是一個供需平衡的問題。在這里我將對整個行業供給側結構性改革準備做哪些事情，跟大家溝通一下。我今天講四個方面的內容，一是2016年水泥行業經濟運行基本數據;二是“十三五”末水泥行業主要經濟指標的目標;三是“十三五”供給側結構性改革的主要內容;四是2017年水泥行業形勢預測。

第一，2016年，產量略微有所增長，而增長主要是在華東、西南和華北。從增速來說，西南的增速是******的，西北和東北增長速率是下降的。從價格來看，去年下半年，尤其是四季度之后價格上來，但年末的價格與2014年、2011年比還沒有到位。

從整個行業的利潤來看，2016年518億，雖然比2015年增長了55%，但這里可以從實現產值收入增長而言，沒有到55%，這就說明2016年在2015年基礎上，全國北方大部分的水泥企業處于虧損狀態，到了2016年，在減虧，后來是部分企業扭虧為盈，這顯出整個行業的利潤有一個明顯的提升空間。所以，這就是為今年我們水泥行業要繼續創造好的利潤數據去填補這個空間。

關于錯峰生產的情況。錯峰生產今年在行業內唱得比較響，也是在去年國務院辦公廳34號文件里提出的產業政策，即推行錯峰生產。最早是在2014年底，在新疆和華北、東北，中國水泥協會在全國推行水泥窯錯峰生產，即冬季取暖期間，所有的水泥窯為了避免和取暖的燃煤鍋爐同時燃煤，減少冬季的大氣環境污染，通過行業自律，實行冬季水泥窯停產。到了2015年，錯峰生產的行業自律行為得到了環保部、工信部的支持，增加了一個西北地區，自此，從新疆、西北到東北、華北、河南、山東都全面地實施了錯峰生產。到了2016年，錯峰生產就被國務院接受，認為它是一個對環保有利，對化解產能過剩有作用的一種做法，就變成了一項產業政策，在文件里明確規定要全面推行錯峰生產。

水泥行業除了要推行錯峰生產以外，還根據季節和市場需求，整個行業的大企業和行業協會，通過行業自律，會經常地去停窯來實現供給端產量的控制。

化解產能過剩是指現有的總的生產能力的化解，最主要的是去產能。那對于產量來說，供給側改革就是要可控，這個可控，政府不能像計劃經濟一樣給企業下達生產指標，而應該讓行業根據市場自己來調節。我們必須承認，市場一定有自身的修復功能，過多的行政干預一會帶來市場的長期不穩定。

通過錯峰生產、停窯限產，企業的降庫在下降，供需關系得到緩解，產品價格得到企穩，尤其是北方大區，企業虧損面在減少，整個行業利潤也大幅提升，這是第一點。

第二，關于整個行業“十三五”期間主要的經濟指標的目標。對產能嚴重過剩的行業，要提高產能的利用率，這是一個重要的經濟指標，那水泥行業的產能利用率最主要的是看水泥熟料的產能利用率，到去年熟料產能利用率達68.1%。根據國辦發2016的34合文件，要求產能利用率達到合理區間，我們協會定為80%是目標。

第二個目標，銷售利潤率。2011年達到11%以上以外，其他幾年都是比較低的。在我國的制造業中間，我們應該處于一個中游水平，應該是在8%，這是追求的目標，與80%的產能利用率才能相匹配。后面上升的空間需要去努力挖掘的。

這是“十三五”期間水泥行業的兩個主要指標：一是產能利用率，二是銷售利潤目標。

第三，關于“十三五”供給側改革的主要內容。目前，水泥行業發展的主要障礙是兩點：第一，產能嚴重過剩;第二，區域市場集中度偏低。產能嚴重過剩好理解，是一個總量的概念;市場需求和產能之間的比例，這好理解。而我們提出來的水泥的區域市場集中度和整個水泥行業的產業集中度或行業集中度還不是一個概念。因為這完全是取決于水泥在銷售過程當中，它是一個區域市場，不適合長距離陸路運輸。除了熟料能夠通過長途水運之外，一般的陸路運輸，一般的水泥廠銷售半徑也就是200公里之內。全國的產業集中度往往并不能夠代表市場的好壞，以省市區劃分的區域市場集中的高低卻能直接反映這個區域市場內所有水泥生產和銷售企業經濟效益的好壞。

第一個障礙，產能嚴重過剩。這是一個很大的障礙，到目前為止，雖然新建產能到今年基本要停止了，去年還有一些。真正在去產能這一塊，到目前為止，政策未落實下去，無任何行動。

第二個障礙，區域市場集中度偏低。在一個省區內，兩家大企業的市場集中度能達到70%以上，全國還沒有，這是我們行業協會提出來的區域市場集中度要提高的目標。目前市場上，一部分低價傾銷的企業還是客觀存在的。

去年，雖然“兩材”合并，其中涉及到8家水泥大公司，除了中材水泥和原來中國建材的水泥板塊之間有一定的重疊以外，靠西部的天山股份、祁連山和寧夏建材沒有市場重疊，所以，對于行業而言，整個行業的集中度提高，也就影響到2個多一點的百分點。

而在京津冀地區的金隅集團和冀東的整合，使得金隅冀東水泥的規模一下子成了中國第三大的水泥公司。這兩家重組的水泥板塊而言，市場是重疊的，所以華北去年下半年的水泥價格一改過去低價傾銷的市場，開始穩步回升。到了年末，原來連續虧損的冀東水泥開始扭虧為盈。所以，今年他們應有更好的表現。

2017年，面對產能嚴重過剩以及區域市場集中度偏低，在供給側改革要做的事情是以探索市場化的手段去產能，另外繼續堅持錯峰生產、停窯限產來增加企業效益。

錯峰生產和停窯限產來增效益，不僅僅是在一個省做，更多的是跨區域的，不僅僅是鄰省、跨省，甚至是跨大區域的，從沈陽、遼寧一直到浙江，這是跨區域的。東部沿海，從渤海、黃海到東海，黃河中下游流域、長三角、西北、東北、西南，我們分幾個大區域來做跨區域的市場協調。穩定價格，對于反對違規建設及低價傾銷，通過行業自律來制止和減少。大家確實感覺到，通過行業自律以后，通過停窯限產以后，企業今年賣的水泥量少了，但效益比上一年更好了。所以錯峰生產和停窯限產能夠得到更多企業的支持。大家這兩天關心的國務院組織的水泥和環保的督查組，正在24個省進行督查，中國水泥協會派的16個專員，分成8個組，每個組兩個，也在進行參與。其中對各省開展錯峰生產的執行情況也是督查內容之一。

在去產能這一塊，面對鋼鐵行業和煤炭行業，我們是望塵莫及的，因為中央政府拿了錢給他們做產能退出，而水泥沒有，政府也不會給錢了。水泥行業的去產能跟上一輪的淘汰落后去產能是兩個概念，上一次是因為技術落后，政府可以通過國家的產業政策強制你關掉，政府給予補償，但這一輪去產能，要多方的因素去促成這件事情。其中包括1，價格競爭淘汰，這在西部地區，這幾年，年年都有。2，強制性的法規淘汰，要看政府的執法力度。政府在行政執法力度是逐年增加的，這個執法的力度有多大?大家可以去評判，一定是目前很難都到位的。3，市場化的經濟補償。這里邊我們要很好地運用國務院34號文件里提出來的專項資金用于獎補退出的產業，這個政策在今年要啟動。

“十三五”期間，水泥行業供給側改革的主要內容就這四個方面。去產能，提高集中度，行業自律，創新發展?？萍紕撔?，組織機構的創新也是很重要的內容。這四個方面是“十三五”期間，水泥行業調整以及供給側改革的核心內容。

我們從去年就開始進行全行業貫徹落實《促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》。今年，除了將效益提上去以外，在去產能這一塊，將行業機構調整專項資金的落實要真正地做起來。專項資金落實，就需要找到一個平臺上來進行，所以我們提出來建立省一級的水泥投資管理公司，將專項資金放在這上面進行操作，開展行業結構調整的試點方案，這個方案的配套方案都做出來了。包括投資管理公司里的內部機構設置以及能做的一些事，創新試點方案里也提到了。

最后，關于2017年形勢的預測。

第一，從國家的基本面而言，從政策，包括經濟來說，應適度地增長，還是客觀存在的，不會大幅度地調頭。在經濟增長的過程當中，水泥對投資是最敏感的。2017年開始，基本建設的投資增長，尤其是中西部地區的投資增長對整個市場的需求拉動還是比較明顯的。對房地產保持謹慎，從政策來看，房地產這一塊不會有大的振幅，整體的需求來說，與上一年相比是基本持平的。

從行業效益的角度而言，在取消32.5復合水泥的問題上，對市場所造成的波動并沒有預期的那么明顯。要通過錯峰生產、停窯限產、行業自律來實現，自動地調整產量，在產能沒去之前可以調產量，水泥協會和大的企業，海螺、冀東、華潤等前十幾家的企業帶頭，強化行業自律公約，控制市場供給，維護市場公平競爭。在總量不會下降的情況下，去年北方多數企業扭虧為盈，今年要在去年效益的基礎上適當提升的話，整個行業的利潤還會再提升。我個人認為，幾家水泥上市公司在效益提升方面表現得會更為突出。尤其是在去產能政策如果推進后，水泥上市公司的規?；б鎸玫竭M一步的提升和體現。這里包括大企業集團去除自身現有的不良資產，還有一部分自身缺少資源，競爭實力弱的企業也在退出之列，市場的供求關系就會發生根本變化。

第二，水泥大企業集團，尤其是水泥上市公司已成了市場整合的主導者。對于市場的整合，不僅僅是傳統的資本收購，今后更多的會通過委托經營、相互參股、交叉持股等方式。近期，部分大公司之間相互簽定市場整合協議，這有利于市場的劃分和布局的合理化，也會促進區域市場集中度的提高，這更有利于整個行業機構的調整、供給側的改革、整個行業效益的提升。